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家計診断・ライフプランアドバイス
家計診断・ライフプランアドバイス
LIFE PLAN ADVICE
家計診断・ライフプランアドバイスの必要性
家計診断・ライフプランアドバイスの必要性
家計診断・ライフプランアドバイスの流れ
家計診断・ライフプランアドバイスの流れ
家族構成、年齢、収入・資産、固定費（家賃、ローン、生命保険、年金など）、流動費（食費、水道光熱費、通信費、教育費、医療費、被服費、交際費など）など、みなさまの現在の家計状況をお聞きします。
将来の子どもの人数、教育方針、持ち家の購入の有無、車の買い替えの有無、両親の介護の必要の有無、定年後の人生設計、その他のイベント・夢など、みなさまの将来のライフプランをお聞きします。
現在の家計状況と将来のライフプランを前提に、保険・年金、金融資産運用、税金、不動産、相続なども考慮した家計・ライフプランの見直し提案をさせていただきます。
家計・ライフプラン見直しのポイント
家計・ライフプラン見直しのポイント
○ 持ち家にするか、賃貸にするか
○ 住宅ローンは変動金利か固定金利か、借り換えるか、繰り上げ返済するか
○ 子どもの学校は公立か私立か、塾や習い事はどうするか
○ 車は新車か中古か、現金かローンか
○ 生命保険は定期か終身か、死亡保障
○ 医療保障をいくらに設定するか、重複する保障はないか
○ 公的年金か、個人年金か
○ 金融資産をどのように運用するか（株式、投資信託、債券、為替など）
○ 節税対策をどうするか（特に扶養控除などの見直し）
○ 定年退職後の人生設計
○ 相続争いを避けるための工夫（遺言など）、相続税対策 当事務所の代表者は、弁護士・ファイナンシャルプランナーとして、上記ポイントについて適切なアドバイスを提供することができます。
○ 住宅ローンは変動金利か固定金利か、借り換えるか、繰り上げ返済するか
○ 子どもの学校は公立か私立か、塾や習い事はどうするか
○ 車は新車か中古か、現金かローンか
○ 生命保険は定期か終身か、死亡保障
○ 医療保障をいくらに設定するか、重複する保障はないか
○ 公的年金か、個人年金か
○ 金融資産をどのように運用するか（株式、投資信託、債券、為替など）
○ 節税対策をどうするか（特に扶養控除などの見直し）
○ 定年退職後の人生設計
○ 相続争いを避けるための工夫（遺言など）、相続税対策 当事務所の代表者は、弁護士・ファイナンシャルプランナーとして、上記ポイントについて適切なアドバイスを提供することができます。
家計診断・ライフプランアドバイスにかかる費用は、ご相談１時間あたり１万円＋消費税となります。
弁護士法人 牛見総合法律事務所
山口県山口市中央５丁目２－３４セントラルビル５階
TEL 083-921-6377
FAX 083-921-6378
山口県全域、
山口市、宇部市、防府市、萩市、
下松市、岩国市、光市、長門市、
下関市、 柳井市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、
熊毛郡、阿武郡、その他
（出張相談・県外については応相談）
