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家計診断・ライフプランアドバイス
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LIFE PLAN ADVICE
家計診断・ライフプランアドバイスの必要性
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家計診断・ライフプランアドバイスの流れ
家計診断・ライフプランアドバイスの流れ





家計・ライフプラン見直しのポイント
家計・ライフプラン見直しのポイント
○ 持ち家にするか、賃貸にするか
○ 住宅ローンは変動金利か固定金利か、借り換えるか、繰り上げ返済するか
○ 子どもの学校は公立か私立か、塾や習い事はどうするか
○ 車は新車か中古か、現金かローンか
○ 生命保険は定期か終身か、死亡保障
○ 医療保障をいくらに設定するか、重複する保障はないか
○ 公的年金か、個人年金か
○ 金融資産をどのように運用するか(株式、投資信託、債券、為替など)
○ 節税対策をどうするか(特に扶養控除などの見直し)
○ 定年退職後の人生設計
○ 相続争いを避けるための工夫(遺言など)、相続税対策 当事務所の代表者は、弁護士・ファイナンシャルプランナーとして、上記ポイントについて適切なアドバイスを提供することができます。
○ 住宅ローンは変動金利か固定金利か、借り換えるか、繰り上げ返済するか
○ 子どもの学校は公立か私立か、塾や習い事はどうするか
○ 車は新車か中古か、現金かローンか
○ 生命保険は定期か終身か、死亡保障
○ 医療保障をいくらに設定するか、重複する保障はないか
○ 公的年金か、個人年金か
○ 金融資産をどのように運用するか(株式、投資信託、債券、為替など)
○ 節税対策をどうするか(特に扶養控除などの見直し)
○ 定年退職後の人生設計
○ 相続争いを避けるための工夫(遺言など)、相続税対策 当事務所の代表者は、弁護士・ファイナンシャルプランナーとして、上記ポイントについて適切なアドバイスを提供することができます。
家計診断・ライフプランアドバイスにかかる費用は、ご相談1時間あたり1万円+消費税となります。