家族構成、年齢、収入・資産、固定費（家賃、ローン、生命保険、年金など）、流動費（食費、水道光熱費、通信費、教育費、医療費、被服費、交際費など）など、みなさまの現在の家計状況をお聞きします。
将来の子どもの人数、教育方針、持ち家の購入の有無、車の買い替えの有無、両親の介護の必要の有無、定年後の人生設計、その他のイベント・夢など、みなさまの将来のライフプランをお聞きします。
現在の家計状況と将来のライフプランを前提に、保険・年金、金融資産運用、税金、不動産、相続なども考慮した家計・ライフプランの見直し提案をさせていただきます。
